上续《三国刘皇叔招亲》。据小说《三国志通俗演义》第五十六下半回至六十五回。自孔明三气周公瑾开始，到刘玄德取西川，至刘备自领益州牧。贯串如：柴桑郡孔明吊丧、马孟起兴兵雪恨、曹阿瞒割须弃袍、许褚裸衣战马超、张松难杨修、赵云截江夺阿斗、孔明哭凤雏、张翼德义释严颜等动人的故事。