叙宋嘉佑中，有嵩山白狗精化作书生施俊形，与施妻万绣红同居，人不能辨，告之包公。时有吴姓樵子为白额虎所食，其母告虎为害。包公命人捕虎，以虎除狗精，乃赦虎，命其衔物养母。但众人皆怕，遂议放虎归山，由众人派钱赡养吴氏。施俊百般慰藉绣红，约以及第后来迎娶，后果如志。

本书从秦彝托孤，杨坚篡周称隋开始，叙述隋的国政腐败，各路反王如李密、王世充等纷起，大大动摇隋朝根基，经过多方争斗，李渊终胜。开基为唐朝，李渊子世民封秦王，有谋略，招揽贤臣武将，平定各路叛乱，扫清一统障碍。成为唐朝兴盛明主。

写为官正直的刘上勇总兵之子刘怀义，经历一段艰辛磨难，得马美容、董美兰、赵美娥、胡美英四美为妻的故事，中状元挫败奸臣芦相与太监妄想夺位弑君事，最后当巡按平断不少冤案，使社会得到安宁。有功人员得到封赏。

叙广西李文进女娥姬，已许浙江巡抚杨亮子金龙，以双玉鱼佩为聘。高相子黑虎见娥姬美貌，定计诱骗过府，杀其婢，欲强娶，娥姬抗拒自尽，获救。后凭玉鱼佩遇金龙。金龙中状元，奏黑虎罪，乃召娥姬入质，又在高府掘出二婢尸，人证俱全，遂处高父子罪。