本书是以《三国演义》中刘备取西川后，联吴与魏对峙，形成鼎立，发展壮大到晋汉中王这一段内容。始于“关云长单刀赴会”，终于“玄德进位汉中王”。

明朝万历年间，海阳东津刘玄为父所买白龙驹削蹄，误伤致死，埋于鬼仔山，坟生竹枝似马，名竹芦马，可乘骑，夜能走九万里。刘玄上京中进士，后官至龙图阁大学士。他夜常乘竹马自朝回潮家中，妻怀孕，母心疑。

浙江钱塘柳树春到嘉兴访师，文才武略双全，得八美华爱珠、柴素贞、田素日、田素月、张金锭、陆素娥、陆翠娥、沈月姑垂青，后赴京考武状元，八女也乔装应考。柳得中状元被派为荡寇大元帅，八女也随军征战，得胜班师，受到加封，八美团圆。

上续《双金龙》。写赵匡胤与冯后翠锦和赵匡义与兰香的婚姻故事。历经弟代兄娶妻，婢代娘出嫁之事，后来事实真相弄清，翠锦嫁国胤，兰香嫁匡义。两人皆作皇后。

歌唱宋朝时因西番播乱，兵甲扰雄州，金山一战，垓下遭围，激怒了杨家天波府的英雄女将。寡妇率师杀敌，使番王纳款，班师回旅。

写王莽篡汉，光武帝刘秀复国中兴的故事。自吴琼、王莽同科得中起，后王莽弄权，当汉帝在八月中秋生日时，献酒毒死皇帝，太子刘秀逃走，后得姚期、邓禹、吴汉、马武等拥护支持，灭王莽，登帝基。诸功臣后代亦辅汉帝掌管政权。

叙宋代故事，有皇家选美、狄青会姑、猫儿换太子、狄青解征衣、斩焦廷贵、包公会李后等情节。自始至终既写狄青的活动，但都贯串着杨家天波府与庞洪的斗争。

写宋太祖、太宗的父亲赵起明，与唐绿云和粉红楼的认识结合，生匡胤、匡义两兄弟，历经种种磨难，挑着儿子避祸远走的故事。因两兄弟后来皆为皇帝，故说他一肩挑二日，书名《双金龙》。

书写安徽休宁张百万晚年得子翼鹏，家中屡遭大故，夫妇双亡，翼鹏卖身王府为仆葬双亲。王家小女秀珍怜而私定终身，暗赠香球为记。但不为王尚书所容，翼鹏被迫远走，秀珍自杀。经人相救，各忠贞不渝。后翼鹏被韩家收养，高中状元，送妹完婚时与秀珍相遇，双方凭香球相认，终成眷属。

明万历年间，山东历城书生胡显，贫而有志，中探花，被沈相迫入赘，又假书休原配。胡妻子章玉英，觉察可能被陷害，求乞上京寻夫，得方御史支持，查清冤情，胡、章夫妻团圆。